基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

时间:2020-10-10 18:31:36 基金销售员 我要投稿

2015基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

  基金的市场营销

2015基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

  基金市场营销的特征:服务性、专业性、持续性

  基金市场营销的意义:

  实现公司经营目标

  推进投资者教育工作

  建议良好投资者关系

  提升公司品牌形象

  基金市场营销的主要内容:

  目标市场与投资者的确定

  营销环境的'分析

  营销组合的设计

  基金营销的管理

  营销组合四大要素:产品、费率、渠道、促销

  基金营销的过程管理:营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程管理

  投资者的风险收益特征分类及相对应的产品选择:

  积极型:股票型基金

  稳健型:混合型基金、债券型基金

  保守型:货币型基金、保本型基金

  基金的销售渠道:银行、保险公司、独立的投资顾问、直销、网上交易和基金超市

  我国的基金销售渠道:银行、证券公司、基金管理公司直销中心、网上交易、交易所交易系统平台、证券咨询机构、专业基金销售公司

  基金的促销手段:人员推销、营业推广、广告促销、公共关系、持续营销

  基金销售中客户服务的内容:投资咨询、基金资讯、投资跟踪、互动交流、受理投诉、投资者查询

  基金销售中客户服务方式:电话、邮寄、自动传真、电子信箱、手机短信、一对一专人服务、网络、媒体和宣传手册的应用、讲座、推介会和座谈会

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